Consolidação de ativos de transmissão pela GEBBRAS
A Gebbras Participações, subsidiária brasileira do Grupo Energias de Bogotá (GEB), adquiriu participações adicionais de 49% em 4 ativos de transmissão da Axia Energia com um total de 1.086 km de extensão e receita anual permitida (RAP) de R$280 milhões.
O GEB é um conglomerado colombiano com mais de 125 anos e operações nos segmentos de transmissão de energia, transporte de gás e geração renovável. Listado na bolsa de valores da Colombia, com valor de mercado de US$8.3 bilhões.
A Axia é a maior empresa de energia do Brasil, com capacidade instalada de 44GW de geração renovável e valor de mercado de US$30 bilhões.
A transação possibilitou à Gebbras aumentar sua participação em ativos estratégicos, consolidando controle e capturando sinergias operacionais. A Axia continuou sua estratégia de otimização de portfolio, reciclagem de capital e simplificação societária iniciada com sua privatização em 2022.
A transação envolveu negociações entre sócios com grande experiencia no setor, nas quais a manutenção do bom relacionamento e avaliação justa dos ativos foi essencial.
A One Partners assessorou a Gebbras.
Uma das maiores reestruturações de dívida do Brasil, com estrutura inovadora de conversão de dívida
O Grupo Casas Bahia realizou uma ampla reestruturação financeira, que resultou na conversão de ~R$6.5 bilhões de dívida em ações. A transação envolveu uma oferta voluntária para conversão de diversas séries de debentures em uma estrutura inovadora no mercado de capitais brasileiro.
O Grupo Casas Bahia é um dos maiores grupos de varejo do Brasil, com ~R$30 bilhões em receita líquida e mais de mil lojas físicas.
A operação foi realizada em duas etapas, combinando o reperfilamento e conversão de debentures que resultaram na alteração de controle da companhia.
A One Partners assessorou o Grupo Casas Bahia.
Criação de uma companhia líder no varejo de energia e nova frente de crescimento para o Grupo Ultra
A Ultragaz adquiriu uma participação de 51.7% na Witzler Energia por um total R$150 milhões entre parcela primária e secundária.
Com sede em Bauru, a Witzler Energia foi uma das pioneiras na migração de clientes do varejo para o mercado livre de energia, resultando em economia significativa para seus clientes. A Ultragaz é uma das maiores distribuidoras de gás do Brasil, controlada pelo Grupo Ultra, um dos maiores grupos empresariais da América Latina. A operação uniu a experiencia da Witzler no mercado de energia com a base de clientes da Ultragaz, criando uma nova vertical de atuação para o Grupo Ultra.
A One Partners assessorou a Witzler Energia.
Processo complexo de M&A em contexto de reestruturação de dívida, com grande criação de valor para os acionistas controladores
Em dezembro de 2021 a Eurochem anunciou a aquisição do controle da Fertilizantes Heringer, avaliando a companhia em R$2.6 bilhões.
Fundada em 1968, a Fertilizantes Heringer teve forte crescimento no início do século 21, se tornando a primeira e única distribuidora de fertilizantes listada em bolsa do Brasil.
A Eurochem é uma produtora global de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e de potássio com fábricas na Rússia, Bélgica, Lituânia e no Cazaquistão.
A companhia combinada (Fertilizantes Tocantins (detida pela Eurochem) + Fertilizantes Heringer) se tornou um dos 3 maiores players do mercado de distribuição de fertilizantes brasileiro, com plantas em 13 estados brasileiros em todas as 5 regiões do país e capacidade produtiva de ~9 mm de tonelada.
A One Partners assessorou a Heringer.
Reestruturação de dívida e transação de troca de controle, criando uma líder regional no setor sucroenergético no Brasil
Ao longo de 2017 e 2018, a Uisa (antiga Usinas Itamarati) conduziu um processo de reestruturação do seu endividamento.
Fundada na década de 80, a Uisa é a maior usina de cana de açúcar do Centro-Oeste brasileiro, estrategicamente localizada para acessar o mercado do Norte do Brasil.
A maior parte da redução da dívida se deu através de negociações bilaterais com credores financeiros que detinham créditos contra a companhia. O processo de renegociação reduziu a dívida de R$1.7 bilhão em 2017 para R$294 milhões em 2019.
A One Partners assessorou a UISA durante todo o processo.
