Transações

Valor não divulgado

Assessor da LT Bandeirante na venda de participação controladora (51%) na Eletronet para Eletrobras

Valor não divulgado

Assessor da Witzler na aquisição parcial de uma carteira de clientes do 2W Ecobank

R$ 49,8 milhões + earnout

Assessor exclusivo dos acionistas da GAtec na venda da empresa para a Senior

Valor não divulgado

Assessor da LT Bandeirante na venda de participação controladora (51%) na Eletronet para Eletrobras

Valor não divulgado

Assessor da Witzler na aquisição parcial de uma carteira de clientes do 2W Ecobank

R$ 49,8 milhões + earnout

Assessor exclusivo dos acionistas da GAtec na venda da empresa para a Senior

R$ 150 milhões

Assessor exclusivo dos acionistas da Witzler na venda de controle e associação estratégica com a Ultragaz

Valor não divulgado

Assessor da Raiar Orgânicos em processo de captação primária de recursos

Assessor da Elisa Agro em operação de restruturação de dívidas

R$ 150 milhões

Assessor exclusivo dos acionistas da Witzler na venda de controle e associação estratégica com a Ultragaz

Valor não divulgado

Assessor da Raiar Orgânicos em processo de captação primária de recursos

Assessor da Elisa Agro em operação de restruturação de dívidas

R$ 1,0 bilhão

Assessor da MTPar na reestruturação financeira e aquisição da Concessionária Rota do Oeste

Valor não divulgado

Assessor da Captalys na alienação de controle da Finvest DTVM para a REAG Investimentos

R$ 400 milhões

Assessor da Alpargatas na venda de participação controladora na Osklen para o Grupo Dass

R$ 1,0 bilhão

Assessor da MTPar na reestruturação financeira e aquisição da Concessionária Rota do Oeste

Valor não divulgado

Assessor da Captalys na alienação de controle da Finvest DTVM para a REAG Investimentos

R$ 400 milhões

Assessor da Alpargatas na venda de participação controladora na Osklen para o Grupo Dass

R$ 2,6 bilhões

Assessor da HeringerPar na alienação de controle da Fertilizantes Heringer para a Eurochem

R$ 165 milhões

Assessor da Ultrapar na venda de sua participação de 50% na ConectCar para a Porto Seguro

Valor não divulgado

Assessor da OTP na preparação de relatório de avaliação da concessionária Rota do Oeste

R$ 2,6 bilhões

Assessor da HeringerPar na alienação de controle da Fertilizantes Heringer para a Eurochem

R$ 165 milhões

Assessor da Ultrapar na venda de sua participação de 50% na ConectCar para a Porto Seguro

Valor não divulgado

Assessor da OTP na preparação de relatório de avaliação da concessionária Rota do Oeste

Valor não divulgado

Assessor na aquisição de planta industrial e portifólio de produtos da Bayer

Valor não divulgado

Assessor da Embraer na aquisição de controle da Tempest

Valor não divulgado

Assessor do fundador da Qualicorp na venda de participação via Block Trade

Valor não divulgado

Assessor na aquisição de planta industrial e portifólio de produtos da Bayer

Valor não divulgado

Assessor da Embraer na aquisição de controle da Tempest

Valor não divulgado

Assessor do fundador da Qualicorp na venda de participação via Block Trade

R$ 4,0 bilhões

Assessor da Itaúsa no consórcio vencedor para aquisição da Liquigás

Valor não divulgado

Assessor do fundador da Qualicorp na venda de participação para a Rede D'Or

Valor não divulgado

Assessor da União Química na aquisição de negócios de rbST da Elanco/Eli lilly

R$ 4,0 bilhões

Assessor da Itaúsa no consórcio vencedor para aquisição da Liquigás

Valor não divulgado

Assessor do fundador da Qualicorp na venda de participação para a Rede D'Or

Valor não divulgado

Assessor da União Química na aquisição de negócios de rbST da Elanco/Eli lilly

Valor não divulgado

Assessor da União Química na aquisição de fábrica da Zoetis

Assessor da Smiles na fusão reversa com a Webjet 

R$ 3,2 bilhões

Assessor da Uisa em operação de reestruturação financeira

Valor não divulgado

Assessor da União Química na aquisição de fábrica da Zoetis

Assessor da Smiles na fusão reversa com a Webjet 

R$ 3,2 bilhões

Assessor da Uisa em operação de reestruturação financeira

Venda de participação controladora (51%) da LT Bandeirante para Eletrobras

Valor não divulgado
2024
  • Alienação da participação controladora de 51% das ações da Eletronet detidas pela LT Bandeirante para a Eletrobrás.

  • A estrutura acionária da Eletronet era composta pela LT Bandeirante (51%) e Eletropar (49%), subsidiária da Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.). Com a transação, a Eletrobras passa a deter 100% do capital da Eletronet, em um movimento estratégico que permite a ampliação de sua presença no setor de telecomunicações e conectividade.

  • One Partners atuou como assessor financeiro dos Acionistas da LT Bandeirante na transação.

Aquisição parcial de uma carteira de clientes do 2W Ecobank

Valor não divulgado
2024
  • Aquisição de uma carteira de clientes da 2W Ecobank pela Witzler Energia.

  • A transação está alinhada com a estratégia da companhia de expansão de sua atuação no mercado livre de energia com a ampliação de sua base de clientes de varejo.

  • One Partners atuou como assessor financeiro exclusivo dos acionistas da Witzler Energia na transação.

Venda de 100% da GAtec para a Senior Sistemas

R$ 49,8 milhões + earnout
2024
  • Alienação de 100% das ações da GAtec para a Senior Sistemas.

  • A Senior já atuava como parceiro estratégico da companhia e, com esta aquisição, reforçou seu portfólio de soluções de gestão para o Agronegócio, potencializando as oportunidades de novos negócios e cross-selling na base de clientes.

  • One Partners atuou como assessor financeiro exclusivo dos acionistas da GAtec na transação.

Venda de 51.7% da Witzler para a Ultragaz

R$ 150 milhões
2024
  • Alienação de participação controladora de 51,7% das ações da Witzler Energia detidas pelos acionistas fundadores para a Ultragaz.

  • A transação marca a entrada da Ultragaz no mercado livre de energia, em momento de abertura do mercado a clientes varejistas (Grupo A), especialidade da Witzler e segmento altamente representativo dentro da base de clientes da Ultragaz.

  • One Partners atuou como assessor financeiro exclusivo dos acionistas da Witzler Energia na transação.

Captação primária de recursos (equity)

Valor não divulgado
2024
  • A captação tinha como principal objetivo o levantamento de recursos para auxiliar no financiamento da expansão da companhia através da abertura de novos aviários e investimento em capital de giro.

  • One Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da Raiar Orgânicos na transação.

Reestruturação de dívida

2023
  • A One Partners atuou como assessor financeiro da Elisa Agro no processo de renegociação de dívidas da companhia ao longo do segundo semestre de 2023.

Reestruturação Financeira de R$ 1,0 bilhão da CRO e Aquisição da Companhia

R$ 1,0 bilhão
2023
  • Aquisição de 100% das ações da Concessionária Rota do Oeste (CRO, atual Nova Concessionária Rota do Oeste) pela MTPar.

  • One Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da MTPar no processo de reestruturação financeira da CRO e na transação de M&A.

Alienação de controle da Finvest DTVM para a REAG Investimentos

Valor não divulgado
2022
  • Alienação de 100% das ações da Finvest DTVM detidas pela Captalys para a REAG Investimentos.

  • A transação está alinhada com a estratégia de expansão e diversificação da REAG e permitiu o aumento de seus ativos sob administração em R$ 13 bilhões.

  • One Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da Captalys na transação.

Venda de participação controladora (60%) da Alpargatas na:

para:

R$ 400 milhões
2022
  • Alienação de participação controladora de 60% das ações da Osklen detidas pela Alpargatas para a Dass.

  • One Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da Alpargatas na transação.

Aquisição de 51.5% da Fertilizantes Heringer pela:

Eurochem
R$ 555 milhões / EV R$ 2,6 bilhões
2021
  • Alienação de participação controladora de 51,5% das ações da Fertilizantes Heringer detidas pela Heringerpar para a Eurochem.

  • A companhia combinada (Fertilizantes Tocantins (detida pela Eurochem) + Fertilizantes Heringer) se tornou um dos 3 maiores players do mercado de distribuição de fertilizantes brasileiro, com plantas em 13 estados brasileiros e capacidade produtiva de ~9 mm de toneladas.

  • One Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da Heringerpar na transação.

Venda de participação (50%) do Grupo Ultra na:

para:

R$ 165 milhões
2021
  • Alienação de 50% das ações da ConectCar detidas pela Ultrapar para a Porto Seguro por R$ 165 milhões.

  • Operação alinhada com a estratégia da Ultrapar de revisão de portfólio e incremento de foco no segmento de Óleo e Gás.

  • One Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da Ultrapar na transação.

Preparação de relatório de avaliação

Valor não divulgado
2021
  • A One Partners atuou como assesor exclusivo da OTP na preparação de relatório de avaliação da concessionária Rota do Oeste.

Aquisição de uma unidade de produção e portifólio de produtos da Bayer

Valor não divulgado
2021
  • Aquisição de uma planta e de um portfólio de produtos da Bayer pela União Química.

  • A transação envolveu a aquisição de uma planta produtora de hormônios femininos, 9 marcas estabelecidas do portfólio de contracepção e reposição hormonal da Bayer no Brasil e América Latina, além de um contrato de terceirização de medicamentos detidos pela Bayer e que continuarão a ser produzidos pela União Química na fábrica adquirida.

  • One Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da União Química na transação.

Aquisição de participação majoritária na Tempest

tempest
tempest
Valor não divulgado
2020
  • Aquisição de participação controladora na Tempest pela Embraer.

  • One Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da Embraer na transação.

Venda de participação via Block Trade

Valor não divulgado
2020
  • A One Partners atuou como assessor do fundador da Qualicorp na venda de participação acionária na companhia via Block Trade.

Assessor da Itaúsa na aquisição de 100% da Liquigás

R$ 4,0 bilhões
2019
  • Aquisição de 100% das ações da Liquigás detidas pela Petrobras por consórcio formado pela Itaúsa, Copagaz e a Nacional Gás por R$ 4,0 bilhões.

  • One Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da Itaúsa na transação.

Venda de participação para a Rede D’or

Valor não divulgado
2019
  • A One Partners atuou como assessor financeiro do fundador da Qualicorp na venda de participação acionária para  a Rede D’or.

Aquisição de uma unidade de produção da Eli Lilly/Elanco nos EUA

Valor não divulgado
2018
  • Aquisição pela União Química de uma planta de biotecnologia da Elanco em Augusta, na Georgia (Estados Unidos).

  • One Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da União Química nesta transação.

Aquisição de unidade de produção da Zoetis em São Paulo

Valor não divulgado
2017
  • Aquisição pela União Química de unidade industrial da Zoetis em Guarulhos (São Paulo).

  • One Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da União Química nesta transação.

Fusão reversa com a WebJet

2017
  • A One Partners atuou como assessor exclusivo da Smiles no processo de fusão reversa com a Webjet.

Processo de reestruturação financeira e readequação da estrutura de capital

R$ 3,2 bilhões
2017
  • A One Partners atuou como assessor financeiro da uisa (antiga Usinas Itamarati) no processo de renegociação de dívidas da companhia ao longo de 2017 e 2018.