Abordagem

Advisory

Concebida como uma empresa especializada em assessoria financeira, a Investment One Partners oferece aos seus clientes institucionais um amplo espectro de serviços relacionados a fusões e aquisições, reestruturações financeiras e assessoria em processos de abertura de capital (IPO).

A equipe de advisory da Investment One possui profunda experiência e conhecimento de mercado para assessorar os clientes nos diversos formatos de transações, com um relacionamento sempre pautado na confidencialidade e independência. Com estas características, entregamos soluções personalizadas e tecnicamente sólidas, consistentes com nossa reputação de proporcionar aconselhamento estratégico independente e de alta qualidade aos nossos clientes.

Fusões e Aquisições

Com grande experiência na execução de fusões & aquisições, os profissionais da Investment One pretendem oferecer um serviço baseado em uma abordagem de trabalho individualizada e focada no relacionamento de longo-prazo com nossos clientes.

Procuramos adicionar valor não apenas em momentos transacionais, isto é, quando surgem situações de negócio oportunísticas, mas durante todo o tempo no qual nossos clientes estejam interessados na manutenção e expansão de seus negócios.

Com este objetivo, a Investment One Partners oferece assessoria integral em transações complexas de compra e venda de empresas, fusão e separação de unidades de negócio, destacando-se:

Sell Side

Pautados pela nossa independência operacional e ausência de conflitos, assessoramos clientes em processos de venda de suas empresas, participações, unidades de negócios ou ativos. Nosso trabalho consiste na assessoria integral em todos os passos de uma transação, incluindo, dentre outros, avaliação financeira, mapeamento e contato com potenciais investidores, sejam eles estratégicos ou financeiros, suporte na negociação, aconselhamento estratégico acerca do processo de venda e coordenação de toda a equipe envolvida no processo. Em todas as etapas, nossa meta é sempre a maximização de valor e atingir os objetivos estratégicos do cliente.

Buy Side

Assessoramos nossos clientes em processos de aquisição de empresas, participações, unidades de negócios ou ativos. Participamos de todas as etapas de um processo de aquisição, trabalhando no desenvolvimento de estruturas que viabilizem a transação, na avaliação econômico-financeira da oportunidade, em negociações de contratos, na coordenação dos trabalhos de diligência, dentre outros serviços relevantes durante um processo de compra.

Reestruturações Financeiras

A Investment One Partners também assessora clientes que necessitem um plano de reestruturação financeira e otimização da sua estrutura de capital. Atuamos como assessores de empresas, credores ou investidores que estejam envolvidos em processos desta natureza, oferecendo serviços que incluem recomendações e aconselhamentos sobre a necessidade de eventuais capitalizações, avaliação e venda de ativos e reestruturações de dívidas. Coordenamos todo o processo de negociação entre as partes envolvidas no processo e realizamos a análise técnica dos planos de reorganização.

Assessoria em Abertura de Capital (IPO)

A Investment One Partners oferece serviço de assessoria a acionistas e executivos de empresas que estejam em processo de abertura de capital, tanto na fase de preparação quanto da execução do mesmo.

Por conta da complexidade processual e caráter singular de uma abertura de capital, pretendemos atuar como assessor de confiança dos nossos clientes nesse tipo de transação, com base na independência, ausência de conflitos e consequente alinhamento de interesses.

Nosso serviço inclui: (i) avaliar se o cliente possui os pré-requisitos necessários para a abertura de capital; (ii) auxilio na implementação dos variados processos exigidos para um IPO; (iii) condução do processo de escolha dos bancos que irão coordenar o processo de IPO; (iv) aconselhamento sobre o momento ideal para realização da oferta; (v) realização da avaliação financeira da empresa e indicação do intervalo de preço para a oferta; (vi) auxílio na comunicação com os bancos e potenciais investidores; (vii) suporte na preparação de materiais de marketing para discussão com potenciais investidores; (viii) condução da discussão estratégica relacionada à precificação da oferta, auxiliando nossos clientes no processo de bookbuilding e alocação das ações da oferta.

Adicionalmente, também participamos como assessores em outros tipos de transações:

Captação de Recursos: assessoria independente em captações privadas de recursos por meio da emissão de novas ações ou dívida

Reestruturações Societárias: elaboração de alternativas que venham a solucionar os problemas de nossos clientes, seja por meio (i) de descruzamento de participações, cisões de ativos/unidades de negócios ou (ii) da condução/orientação de resolução de problemas societários originados por conta de desalinhamento de interesses entre acionistas

Formação de Joint Ventures: desenvolvimento de opções que viabilizem o estabelecimento de parcerias estratégicas-financeiras, seja no mercado nacional ou internacional

Laudos e Relatórios de Avaliação: preparação de relatórios de avaliação financeira de empresas, ativos ou unidades de negócios

Assessoria Especial: assessoria em transações não-convencionais como, por exemplo, venda de patentes, royalties, direitos de exploração, etc.