Relações perenes baseadas em confiança, resultados e isenção
Preservação patrimonial fundamentada na consolidação e otimização de produtos
Planejamento familiar e sucessão
Análise da estrutura patrimonial e familiar
Estudo do portfólio atual
Elaboração do plano e política de investimento
Gestão do portfólio
Entendimento
Planejamento
Implementação
Monitoramento
Portfólio
Onshore e Offshore
Classes de ativos
Diversificação
Moedas
Atividade Empresarial
Setor / Indústria
Tamanho Rentabilidade
Relevância
Imóveis
Residencial
Investimento
Renda
Entradas
Fluxos ativos líquidos
Dividendos / pró-labore
Eventos de liquidez
Saídas
Custo de vida
Aquisições
Doações
Filantropia
Família
Organização familiar
Estruturas / Jurisdição
Legislação
Seguros
Diferentes classes de ativos
Geografias
Estruturas
Análise de risco
Solução customizada de investimento
Objetivos investimento
Necessidade de liquidez
Tolerância de risco
Planejamento sucessório
Avaliação de performance:
- Classe de ativo
- Geografia
- Moeda
- Retorno
- Liquidez
- Exposição
- Monitoramento
- Cenários de stress
- Reuniões periódicas para ajustar posições
Ricardo Valente possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, nas áreas de Asset Management e Family Office, com larga experiência no mercado local. Iniciou sua carreira na mesa proprietária do Banco Itaú. Em 2002 foi trabalhar na JSI (Family Office da família Safra), aonde permaneceu por 5 anos, exercendo funções nas áreas internacional e mercados locais. Em 2007, foi convidado por Luis Sthullberger para se juntar ao time do Credit Suisse Hedging Griffo, exercendo pelos últimos 10 anos a função de gestor de todos os fundos de Renda Fixa, Multimercado de baixa volatilidade e Previdência.
Frederico Barros é graduado em administração pela University of Mount Olive, na Carolina do Norte (Estados Unidos). Iniciou a carreira na mesa de operações da corretora do Bradesco BBI, em 2010, atuando na área de institucionais estrangeiros. Em 2014 entrou para o BTG Pactual na área de Hedge Funds, cobrindo a parte de investimentos em Latam. Passou também pelo Multi Family Office do BTG Pactual, liderando a gestão de produtos e alocações offshore. Entrou para o Family Office da One Partners em Junho de 2021.